BCE(벨 캐나다), 언제 반등할래?
BCE는 벨캐나다로, 캐나다 통신사다.
한국으로 비유하면 KT급 느낌이다.
참고로 캐나다 통신사는 한국처럼 3곳있는데,
1등은 로저스, 2등은 BCE, 3등은 Telus다.
(난 BCE, Telus 보유중이다. 미국 통신사는 Verizon 보유중이고..)
개인적으로 통신사 투자는 현재까진 내 아픈 손가락이다..
(수익률 최저가 죄다 통신사들이다..)
내 투자성향은 가격낮은 대기업 가치주 투자를 좋아한다.
예로들면 기술주(테슬라, 엔비디아 등)보단,
예전부터 사회에 없어질 수 없는 영역의 기업들을 더 눈여겨보았다.
그래서 정유주, 인프라주 등을 투자해왔고,
마찬가지로 통신주도 담았다.
특히 통신주는 앞으로 다가올 AI시대엔
통신데이터량 급증이 예상돼,
통신주 수혜가 기대됐다.
근데.. 아직까진 주가가 그 반대모습을 4년째 보이고있다.
물론 Edge Computing(쉽게말해 통신데이터없이, cpu칩 안에서 AI컴퓨팅하는 기술)이 발전중이지만..
그래도 자율주행, AI기술이 상용화되면 절대적으로 통신데이터량이 증가할 수 밖에없을 것이다.
그러면 통신요금수익도 그만큼 늘 것같은데,
현재까진 5g 인프라 구축 비용이 더 대두되서,
통신사 수익감소가 주가에 더 선반영되고있다.
그런데 BCE는 이런 통신주 중에서도 제일 주가 폭락중인 종목이다.
그 이유를 찾아보니.. 배당성향이 무려 170%다..
그래서인지 캐나다 스코샤뱅크(한국으로치면 국민은행급) 애널리스트가 BCE 배당 삭감 추천 뉴스를 쓰고 그랬다.
(이거 AT&T 느낌이 난다..)
다른 재무상황을 보자.
24년 3분기 순이익이 마이너스다..
이유를 찾아보니, TV, 라디오에서의 광고수입하락 반영때문이란다..
부채도 매년 증가추세다..
<결론>
- 현재 BCE 주가 차트는 아래처럼 폭락중이다.
- 이로인해 현재 시가배당률은 무려 세후 9.6%다.
- 아마도 조만간 배당컷이 발생할듯한데.. 절반가량 컷하면, 배당률은 세후5%대일듯하다.
- 배당컷 발생하면, 주가 더 떨어질테니, 그때 바닥으로보고 신규투자 추천한다.
- 개인적으론 통신주도 10년내론 타 AI기술주처럼, 빛을 볼 것이라 생각한다.